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Fyvel Setup in wenigen Minuten

Wie du mit Fyvel in unter 5 Minuten ein vollständiges Reporting-System einrichtest.

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Viele Unternehmen verbringen monatlich Stunden damit, Reportings manuell aus DATEV-Daten zu erstellen, Daten anzupassen und Excel-Tabellen zu pflegen. Mit Fyvel geht das in wenigen Minuten. In diesem Video siehst du, wie du vom ersten Login bis zum fertigen, synchronisierten Report in Google Sheets kommst, Schritt für Schritt.

Vorbereitung: Was du brauchst

Für das Setup brauchst du drei Dinge: ein Reporting-Template (z. B. in Google Sheets), einen Fyvel-Account und den DATEV-Export aus DATEV Unternehmen Online. Den Export lädst du direkt aus deinem DATEV-Portal herunter, das dauert weniger als eine Minute.

Schritt 1: Stammdaten hinterlegen

Nach dem Login führt dich Fyvel durch eine kurze Onboarding-Checkliste. Du wählst das Importformat (DATEV Unternehmen Online), trägst Mandantennummer, Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) und Sachkontenlänge ein, und bist sofort bereit für den ersten Upload.

Schritt 2: Daten hochladen

Der DATEV-Export wird per Drag & Drop in Fyvel gezogen. Innerhalb weniger Sekunden sind die Buchungsdaten verarbeitet und strukturiert. Fyvel erkennt automatisch Erlöskonten, Fremdleistungen und Bilanzkonten, und zeigt dir an, wenn etwas noch nicht zugeordnet ist.

Schritt 3: Reportingstruktur definieren

Einmalig legst du fest, wie dein Reporting aussehen soll: Umsatz, Freelancer, Personalkosten, Marketing, so wie es für dein Unternehmen Sinn ergibt. Dann weist du die Sachkonten den jeweiligen Zeilen zu. Das machst du nur beim ersten Setup; danach läuft es automatisch.

Schritt 4: Google Sheets verbinden

Unter Einstellungen hinterlegst du die Spreadsheet-ID und die Sheet-IDs für Kategorien, Finanzdaten und Reportingstruktur. Ein Klick auf "Daten aktualisieren", und binnen Sekunden sind alle Daten in deinem Google Sheet. Ab sofort reicht ein Klick pro Monat, um das Reporting zu aktualisieren.

Flexibel bleiben

Möchtest du die Reportingstruktur später anpassen, z. B. Werbekosten aus einer Zeile herausnehmen und unter Paid Marketing anzeigen? Kein Problem. Änderung vornehmen, Update klicken, 3 Sekunden warten. Die Daten in Google Sheets spiegeln die Änderung sofort wider.

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