Zuordnung
Die Zuordnung von Buchungssätzen zu Kategorien ist die zentrale Aufgabe, um die Datenbasis für nachgelagerte Auswertungen vorzubereiten.
Auch wenn dies zunächst aufwendig klingt, ist es die Aufgabe von Fyvel, diesen Prozess so effizient wie möglich zu gestalten.
Auf der Seite "Zuordnung" findet der Nutzer eine Tabelle, die standardmäßig alle Buchungen auf Konten zeigt, die im Kontenstamm für die detaillierte Überwachung ausgewählt wurden und bisher noch keiner Kategorie zugeordnet sind.
Ein Badge in der Sidebar zeigt an, ob noch offene Zuordnungen bestehen.
Filtermöglichkeiten
In der Filterleiste der Seite lassen sich die Einträge gezielt einschränken:
"Buchungen durchsuchen": Eine freie Textsuche über alle Spalten der Tabelle
"Buchungen" (Dropdown): Auswahl zwischen „nicht zugeordnete Buchungen“ (Standard) und „zugeordnete Buchungen“
"Konten" (Dropdown): Auswahl zwischen „überwachte Konten“ (Standard) und „nicht überwachte Konten“ – auch Letztere können kategorisiert werden
"Kategorie auswählen": Zeigt alle Buchungen an, die einer bestimmten Kategorie bereits zugeordnet wurden
Ein "Filter zurücksetzen"-Button stellt alle Filter auf den Ausgangszustand zurück.
Weitere Funktionen
Alle Spalten, die sortierbar sind, sind mit kleinen Pfeilsymbolen markiert. Ein einfacher Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle aufsteigend, ein zweiter Klick kehrt die Sortierung um.
Ein "Kategorie erstellen"-Button ermöglicht das Anlegen neuer Kategorien direkt während der Zuordnung
Mehrere Buchungen lassen sich per Checkbox markieren und in einem Schritt gemeinsam zuordnen (Bulk-Zuordnung)
Bereits zugeordnete Buchungen können jederzeit angepasst werden – entweder einzeln über das Kategorie-Dropdown in der jeweiligen Zeile oder erneut via Bulk-Zuordnung